1.1 A sua controlada Itap Bemis Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.216.758/0001-61, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Mário Haberfeld, nº. 555, 2º andar, setor A, Parque Novo Mundo, CEP 02145-000 (“Controlada”) celebrou nesta data

(i) o contrato de compra e venda de quotas, tendo por objeto a aquisição de 100% das quotas representativas do capital social da Alcan Embalagens do Brasil Ltda., sociedade inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.900.974/0001-08, com sede na Cidade de Mauá, Estado de São Paulo, na Avenida João Ramalho, 964, Parque São Vicente, CEP 09371-902 (“Alcan Brasil”); e (ii) cartas de aceitação, tendo por objeto 100% das quotas da Envaril Plastic Packaging S.R.L., e 100% das ações da Envatrip S.A., ambas sociedades organizadas e existentes de acordo com a lei da Argentina (“Sociedades Argentinas”).

1.2  A Alcan Brasil e as Sociedades Argentinas têm como atividade principal a fabricação de embalagens de plásticos flexíveis. Com a aquisição da Alcan Brasil e das Sociedades Argentinas pela Controlada, a Companhia indiretamente fortalece a sua participação no mercado de fabricação de embalagens de plásticos flexíveis.  

1.3 O valor de aquisição (i) da totalidade das quotas da Alcan Brasil é o equivalente em moeda corrente nacional a US$104.596.453,76 (cento e quatro milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quatrocentos e cinqüenta e três dólares americanos e setenta e seis centavos de dólares), e (ii) da totalidade das quotas e ações das Sociedades Argentinas é US$3.883.032,44 (três milhões, oitocentos e oitenta e três mil, trinta e dois dólares americanos e quarenta e quatro centavos de dólar), sujeito aos ajustes de preço usuais a estes tipos de operações.   

São Paulo, 01 de março de 2010 

Marcos Antonio de Barros

Dixie Toga S.A.

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores